Доктор Джеймс Мартин, судебный психиатр с безупречной репутацией, прибывает в мрачное здание тюрьмы строгого режима, где ему предстоит провести финальную экспертизу осужденного серийного убийцы Эдварда. От заключения Мартина зависит судьба преступника: если эксперт признает его вменяемым и осознающим свои действия, смертный приговор будет приведен в исполнение; в противном случае, если будут выявлены признаки тяжелого психического расстройства, казнь отменят, а Эдварда отправят в специализированную лечебницу. Ситуация осложняется тем, что предыдущий психиатр, проводивший освидетельствование, неожиданно покончил с собой при загадочных обстоятельствах, что нависает над всем делом зловещей тенью. С самого начала беседы Эдвард, внешне спокойный и проницательный, заявляет, что он вовсе не человек, а древний демон по имени Нефариус, временно заключенный в человеческую оболочку. Он описывает свои преступления не как акты насилия, а как необходимые ритуалы или проявление своей истинной, трансцендентной природы, что ставит перед Мартином сложнейшую профессиональную и этическую дилемму. Доктор Мартин, имеющий за плечами годы практики и столкновений с самыми причудливыми формами расстройств личности, изначально воспринимает заявления Эдварда как проявление тяжелой формы бредового расстройства или шизофрении, возможно, усугубленной манипулятивными наклонностями. Однако по мере проведения сеансов, которые больше напоминают интеллектуальные поединки, уверенность эксперта начинает давать трещины. Эдвард демонстрирует не просто убежденность в своей демонической сущности, но и поразительную, почти сверхъестественную эрудицию в областях, которых он, по всем официальным данным, не мог касаться: древние языки, забытые мифологии, оккультные ритуалы разных эпох. Его логика, хоть и построенная на чудовищных предпосылках, оказывается безупречной и железной, а психологические тесты дают противоречивые, сбивающие с толку результаты. Мартин оказывается в ловушке: он должен отличить гениальную симуляцию, направленную на спасение от смертной казни, от подлинного, непостижимого для современной науки безумия. При этом давление со стороны системы, требующей четкого вердикта, и призрак судьбы его предшественника тяготеют над ним все сильнее. Сюжет закручивается вокруг этой напряженной психологической дуэли, где ставкой является не только жизнь Эдварда, но и профессиональная состоятельность, а в конечном счете – рассудок самого доктора Мартина, который начинает сомневаться в границах между реальностью и безумием, между человеческой жестокостью и чем-то поистине потусторонним, что может скрываться за спокойным взглядом его пациента.